W cesarstwie Valerii żyją dwie rasy: ludzie i anioły. Ludzie są rasą podległą, służącą cesarzowi i jego aniołom. Anioły są rasą boską, posiadającą skrzydła i nadprzyrodzone moce. Każda rasa ma swoją hierarchię i obowiązki w Valerii, ale także swoje marzenia i ambicje. Ludzie są podzieleni na trzy klasy: szlachta, mieszczanie i chłopi. Szlachta to najbogatsi i najbardziej wpływowi ludzie, którzy mają pewne przywileje i wolności. Mieszczanie to ludzie zajmujący się handlem, rzemiosłem i usługami, którzy mają pewne prawa i obowiązki. Chłopi to najbiedniejsi i najbardziej uciskani ludzie, którzy pracują na roli i płacą podatki i daniny. Ludzie żyją w strachu i poddaństwie przed aniołami, ale także mają nadzieję na lepsze życie i sprawiedliwość. Anioły są podzieleni na cztery rody: Serafiny, Cherubiny, Trony i Dominacje. Serafiny to najwyżsi i najpotężniejsi aniołowie, którzy są doradcami i wykonawcami woli cesarza. Cherubiny to aniołowie zajmujący się nauką, sztuką i magią, którzy są nauczycielami i badaczami. Trony to aniołowie zajmujący się prawem, porządkiem i sprawiedliwością, którzy są sędziami i stróżami. Dominacje to aniołowie zajmujący się wojną, obroną i zasobami, którzy są generałami i żołnierzami. Anioły żyją w dumie i wyniosłości nad ludźmi, ale także mają swoje konflikty i intrygi. W Valerii panuje tyrania i ucisk między rasami, choć czasem dochodzi do buntu i miłości. Niektórzy ludzie próbują się sprzeciwić cesarzowi i jego aniołom, tworząc tajne organizacje i planując rewolucję. Niektórzy aniołowie próbują się zbliżyć do ludzi, ucząc się o ich kulturze i uczuciach. Wśród obu ras pojawiają się niezwykłe osoby, które mają w sobie coś więcej niż pozostałe. Ich losy będą się splatać i wpływać na przyszłość Valerii.